Nuestro enfoque en Impact Financial
¡Hola y bienvenido a Impact Financial!
Ha dado con una empresa realmente única.
Aquí adoptamos complejidades, personalizaciones y un enfoque integral que muchos otros evitan.
Esto nos permite ofrecerle un asesoramiento más individualizado y aplicable, lo que esperamos que conduzca a una mayor felicidad financiera y tranquilidad.
Nuestro objetivo es construir una empresa que contrataríamos si estuviéramos en su lugar. Queremos ofrecerle las mejores soluciones posibles.
Espero que explore el sitio un poco más y si tiene alguna pregunta sobre qué solución podría ser la mejor para usted, póngase en contacto con nosotros.
¡Espero que hablemos pronto!
Brett
Brett Spencer - Fundador
Con una formación académica y numerosas designaciones profesionales, nos centramos en la investigación académica para respaldar las recomendaciones.
No estamos capacitados para vender productos.
Enfoque académico
Aceptamos las complejidades para ofrecerle más opciones, acceso profesional y una experiencia adaptada a sus necesidades y deseos.
Cuando proceda, consideraremos las inversiones privadas, las valoraciones de empresas, los bienes inmuebles, las opciones sobre acciones, las inversiones de impacto, las soluciones fiscales y la planificación financiera global.
Asesoramiento a medida
- Independiente - Nos permite encontrar las mejores soluciones para usted. No estamos limitados ni obligados a vender productos propios.
- Sólo honorarios - No cobramos comisiones, lo que limita los conflictos de intereses.
- Fiduciario - Tenemos la obligación legal de anteponer sus intereses a los nuestros.
Independiente, de pago, fiduciario
Cómo Impact Financial da prioridad a sus necesidades
A continuación, le daremos los pasos para reforzar su plan financiero y un análisis de sus inversiones. De este modo, entenderá exactamente en qué le ayudaremos, para que pueda tomar una decisión informada sobre nuestra contratación.
Evaluación gratuita
Revisaremos sus objetivos e información financiera. También tendrás acceso a un tablero financiero online gratuito en el que podrás hacer un seguimiento de tu patrimonio neto, tus flujos de caja y tu presupuesto (ejemplo de abajo).
Sus metas e información
Comience con una llamada introductoria para explicar lo que está buscando y asegurarse de que podemos ayudarle. Si no podemos, haremos todo lo posible por indicarle la dirección correcta.
llamada de introducción
Comience con una evaluación gratuita.
La economía cambia. La legislación fiscal cambia. Sin duda, su vida y sus objetivos también cambian.
Por eso es tan importante una relación continua con un asesor. Y por qué es tan importante un asesor centrado en ofrecerle un asesoramiento personalizado, teniendo en cuenta todos los aspectos de sus finanzas. La vida es muy ajetreada. Y, por desgracia, un paso en falso o un descuido financiero pueden tener un gran impacto en el éxito de su plan financiero, especialmente con el paso del tiempo.
Con Impact Financial, tendrá acceso directo a su asesor financiero para abordar cualquier cambio que se produzca. Además, nuestro proceso consiste en comprobar todas las áreas de sus finanzas, de forma continua. Estamos aquí, en su rincón financiero, para cualquier cambio que pueda surgir.
El cambio es la constante
