Consulte las biografías de nuestro equipo:
En Impact Financial, creemos en un enfoque de colaboración y de equipo. Ninguna persona es experta en todas las áreas. Impact Financial tiene un equipo preparado para usted, pero también podemos incorporar a nuestro enfoque de colaboración a cualquier asesor de confianza que tenga.
Quiénes somos
Brett fundó Impact Financial después de pasar casi una década trabajando en algunas de las mayores empresas de asesoramiento de inversión registradas en los Estados Unidos. Brett ocupó una variedad de puestos de inversión, impuestos, planificación financiera y consultoría de negocios, lo que contribuye a su enfoque integral que mantiene hoy en día.
Durante este tiempo, Brett vio que había una necesidad de servicios adaptados a cada individuo/familia, teniendo en cuenta las complejidades fiscales únicas, así como la oportunidad de añadir más significado a las inversiones a través de la inversión de impacto (alineando las inversiones con los valores). Brett fundó Impact Financial para ofrecer este enfoque integral para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos.
Fundador y consejero principal
Brett Spencer, CFP®, CEPA, GFP
Education:
Professional
Designations:
Organizations:
Education:
Professional
Designations:
Organizations:
University of Illinois - Licenciatura en planificación financiera personal
Texas Tech University - Máster en planificación financiera personal
- PLANIFICADOR FINANCIERO CERTIFICADO (CFP®)
- Asesor certificado en planificación de salidas (CEPA)
- Planificador financiero global (GFP)
TM
- Actualmente forma parte de la junta directiva de 100fund, un grupo centrado en ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos de la "lista de deseos".
- Aprender a navegar
- Ayudar a 250 personas a sentirse bien con sus finanzas
En directo a nivel internacional
Mira algunos puntos de la lista de Brett de las "100 cosas" que hay que hacer en la vida:
Socio de planificación de seguros
Leigh Harter, CFP®, ChFC, TEP
Socio de valoración de empresas y consultoría
Abhi Mathews, CFA, CBV
Socio de Servicios Fiscales
Andrew Balderson, CPA, MT
Socio de investigación de inversiones
Charles Freeman, Jr., CFA
Nuestro equipo y asociaciones
Investment Research Partner
Charles Freeman, Jr., CFA
Charles realiza estudios de inversión para Impact Financial. La experiencia de Charles no sólo aporta un alto nivel de conocimiento y perspectiva a las carteras, sino que también permite soluciones personalizadas para los clientes.
Charles obtuvo su licenciatura en administración de empresas en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, mientras era un estudiante atleta en el equipo de esgrima.
Charles comenzó su carrera de inversor en 1998 mientras estaba en la ciudad de Nueva York. Originario de Kernersville, Carolina del Norte, Charles llegó a Nueva York con una beca de esgrima en el New York Athletic Club.
En Nueva York, un compañero de esgrima presentó a Charles a una pequeña empresa de comercio de acciones de inversión. En este trabajo, Charles supo inmediatamente que le apasionaba la inversión. Desde entonces, Charles ha trabajado en varias otras empresas de inversión a lo largo de la Costa Este antes de iniciar la suya propia en 2017. Ahora, Charles proporciona investigación de inversiones, análisis y colabora con empresas como Impact Financial en ideas y soluciones para los clientes.
Tax Service Partner
Andrew Balderson, CPA, MT
Andrew ayuda a presentar y planificar los impuestos de los clientes. Andrew también ayuda a Impact Financial a estar al tanto de cualquier cambio en la legislación fiscal y de las oportunidades de planificación fiscal para los clientes.
Andrew comenzó su carrera en Columbus, Ohio, con Coopers & Lybrand, el predecesor de PricewaterhouseCoopers, donde se centró en trabajar con empresas familiares y de propiedad cercana. Mientras estaba en PwC, pasó un año en el grupo de servicios de transacción ayudando a los clientes a comprar y vender sus empresas. Dejó PwC en 2005 y continuó trabajando con particulares y propietarios de empresas como contador público, para finalmente iniciar su propia práctica contable en noviembre de 2012.
Andrew se graduó cum laude en la Universidad Estatal de California, Long Beach, en 1991, con una licenciatura en contabilidad y completó su máster en fiscalidad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Capital, en Columbus, Ohio.
Business Valuations & Consulting Parter
Abhi Mathews, CFA, CBV
Abhi ayuda a los clientes propietarios de empresas a valorar sus negocios y les asesora sobre las estrategias para aumentar el valor del negocio. También ayuda a recaudar capital, ya sea en acciones o en deuda, para empresas privadas en Norteamérica.
Abhi ha trabajado en varias empresas de valoración de empresas, bancos de inversión y empresas de contabilidad, a la vez que recaudaba o asesoraba en más de 400 millones de dólares en capital para empresas públicas y privadas. Abhi ha ayudado a propietarios de empresas y a inversores acreditados a valorar negocios, propiedades intelectuales (patentes, marcas, listas de clientes, licencias, etc.) y activos en toda Norteamérica, en casi todos los sectores, variando en tamaño desde grandes empresas que cotizan en bolsa hasta pequeñas entidades privadas.
Abhi se graduó en la Universidad de Waterloo con una licenciatura en Contabilidad y Gestión Financiera, con una especialización en Economía. Durante su estancia en la Universidad de Waterloo, completó parcialmente el programa de Máster en Contabilidad. En la actualidad es miembro del órgano de trabajo educativo del Instituto CFA, miembro del Consejo de Planificación Patrimonial de Mississauga, miembro de la Sociedad CFA de Toronto, miembro de la Sociedad CFA de Chicago, miembro del Capítulo ASA de Chicago y miembro del Instituto de Tasadores de Empresas Colegiados. Abhi es Chartered Business Valuator (2013), Chartered Financial Analyst (2014) y miembro de la American Society of Appraisers (2022).
Insurance Planning Partner
Leigh Harter, CFP®, ChFC, TEP
Leigh cuenta con más de 20 años de experiencia y un historial distintivo de transferencia de riqueza y experiencia en seguros que incluye todos los aspectos de los seguros de vida de alto patrimonio, desde la suscripción avanzada y la negociación de acuerdos de vida hasta el análisis de carteras y el diseño de casos.
Como experta de renombre en su campo, Leigh ha sido publicada en la revista Trusts and Estates y en el Journal of Practical Estate Planning sobre temas como "Planificación patrimonial holística" y "Planificación de la sucesión". Ayudó a desarrollar e impartir un programa nacional para educar a los bufetes de abogados, las empresas fiduciarias y las oficinas familiares sobre los cambios en el sector de los seguros, así como las oportunidades y los riesgos de mantener el capital de los seguros de vida. Las contribuciones y la experiencia de Leigh al escribir y hablar sobre los seguros de vida la han convertido en una presentadora frecuente y solicitada en eventos del sector.
Leigh se graduó en la Universidad DePaul con una licenciatura en Administración de Empresas y Economía, magna cum laude. Es Planificadora Financiera Certificada™ y Asesora de Inversiones Registrada. También tiene las certificaciones NASD Series 7 y 66. Es miembro del Chicago Finance Exchange, la Society of Trust and Estate Planners (STEP), y forma parte de los Comités de Finanzas e Inversiones de la Chicago Foundation for Women, así como del Comité de Redes del Chicago Estate Planning Council.
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